Zlecenia

Widok Zlecenia w module Dysponent służy do rejestrowania i zarządzania dokumentami zaangażowania środków budżetowych w formie zleceń. Każde zlecenie wiąże określoną kwotę z klasyfikacją budżetową i kontrahentem, przechodzi przez trzyetapowy proces weryfikacji (weryfikacja wydziałowa → weryfikacja wydziału finansowego → weryfikacja skarbnika) i stanowi podstawę do kontroli wydatkowania środków.

Widok główny listy zleceń z paskiem narzędzi, tabelą dokumentów zaangażowania i panelem dolnym Plan realizacji / Weryfikacja

Dokumenty zaangażowania

Zlecenia są jednym z typów dokumentów zaangażowania w module Dysponent. Rejestracja zlecenia blokuje środki w planie budżetowym na poziomie klasyfikacji budżetowej, uniemożliwiając ich wydatkowanie ponad zaplanowaną kwotę.

Pasek narzędzi

Akcja	Opis
Dodaj	Otwiera formularz Zlecenie umożliwiający wprowadzenie nowego dokumentu zaangażowania.
Edytuj	Otwiera formularz edycji zaznaczonego zlecenia.
Usuń	Usuwa zaznaczony dokument zaangażowania. Operacja wymaga potwierdzenia.
Utwórz korektę	Tworzy aneks do zaznaczonego zlecenia po potwierdzeniu w oknie dialogowym. Aneks staje się nową wersją dokumentu widoczną w panelu Historia.
Utwórz kopię	Tworzy nowe zlecenie na podstawie danych zaznaczonego dokumentu. Formularz kopii jest identyczny z formularzem dodawania.
Stan realizacji	Otwiera okno Realizacja dokumentu zaangażowania pokazujące powiązane plany realizacji z podziałem na bieżący rok i pozostałe lata.
Drukuj zlecenie	Otwiera okno Drukuj zlecenie umożliwiające wygenerowanie wydruku pojedynczego dokumentu zaangażowania.
Drukuj zestawienie	Otwiera okno Drukuj zestawienie zleceń umożliwiające wygenerowanie zbiorczego zestawienia zleceń.
Zadania bieżące	Otwiera okno Zadania bieżące z licznikiem dokumentów oczekujących na weryfikację i dokumentów do przeniesienia do rejestru, z przyciskami szybkiej nawigacji Przejdź do listy.
Filtracja zaawansowana	Otwiera panel Filtracja zaawansowana umożliwiający zawężenie listy według klasyfikacji i trybu weryfikacji.
Wszystkie (przełącznik statusu)	Lista rozwijana filtrująca zlecenia według statusu.
Odśwież dane	Odświeża listę zleceń pobierając aktualne dane z serwera.

Lista główna

Lista zleceń — widok główny — Lista dokumentów zaangażowania z flagami statusu weryfikacji, datami, numerami i kwotami

Kolumna	Opis
P	Ikona otwierająca podgląd dokumentu zaangażowania w trybie tylko do odczytu.
WW	Status weryfikacji wydziałowej: zatwierdzona, puste — oczekuje.
WF	Status weryfikacji wydziału finansowego: zatwierdzona, puste — oczekuje.
WS	Status weryfikacji skarbnika: zatwierdzona, puste — oczekuje.
P	Flaga przeniesienia do rejestru.
K	Flaga korekty — oznacza, że do dokumentu utworzono korektę.
Data rozpoczęcia	Data wystawienia zlecenia.
Data realizacji	Planowana data zakończenia realizacji zlecenia.
Nr wewnętrzny	Numer wewnętrzny nadany automatycznie przez system.
Nr własny	Numer własny dokumentu zaangażowania nadany przez użytkownika.
Nazwa	Tytuł dokumentu zaangażowania.
Kwota	Łączna kwota zaangażowania wynikająca ze zlecenia.
Data akceptacji	Data ostatecznego zatwierdzenia dokumentu.
Zatwierdził	Nazwa użytkownika, który zatwierdził dokument.
Wydział	Symbol wydziału
Kontrahent główny	Nazwa kontrahent.a przypisanego jako główny do zlecenia.

Paginacja listy

Przy dużej liczbie zleceń lista jest dzielona na strony. Liczba wyświetlanych wierszy regulowana jest listą rozwijaną w lewym dolnym rogu (domyślnie: 30). Nawigacja między stronami odbywa się przyciskami i w prawym dolnym rogu.

Filtracja zaawansowana

Kliknięcie przycisku Filtracja zaawansowana otwiera panel z rozszerzonymi opcjami filtrowania.

Panel filtracji zaawansowanej — Panel Filtracja zaawansowana z opcjami klasyfikacji i trybu weryfikacji

Pole	Opis
Klasyfikacja	Zawęża listę do zleceń powiązanych z wybraną klasyfikacją budżetową.
Tryb weryfikacji	Filtruje według etapu weryfikacji dokumentu (wydziałowa, finansowa, skarbnika).

Aby zastosować kryteria, kliknij Filtruj. Przycisk Resetuj filtr przywraca ustawienia domyślne.

Formularz zlecenia

Kliknięcie Dodaj otwiera okno Zlecenie. Formularz działa dwuetapowo — przed zapisem dostępne są tylko podstawowe pola nagłówkowe, a pełny zestaw zakładek pojawia się dopiero po pierwszym zapisaniu dokumentu.

Nowy dokument (przed zapisem)Dane dokumentuPlan realizacjiKontrahenciZałącznikiZabezpieczenie

Przy tworzeniu nowego zlecenia formularz zawiera wyłącznie sekcje podstawowe bez zakładek bocznych.

Formularz nowego zlecenia przed zapisem — Formularz nowego zlecenia — widok przed pierwszym zapisem z sekcjami Nagłówek, Okres realizacji, Dane i Opis dokumentu

Sekcja Nagłówek:

Pole	Opis
Tytuł	Nazwa / tytuł dokumentu zaangażowania.

Sekcja Okres realizacji:

Pole	Opis
Data zlecenia	Data wystawienia zlecenia. Domyślnie ustawiana na bieżący dzień.
Data realizacji	Planowana data realizacji zlecenia. Domyślnie ustawiana na bieżący dzień.

Sekcja Dane:

Pole	Opis
Numer własny	Numer własny dokumentu nadawany przez użytkownika.
Numer wewnętrzny	Numer generowany automatycznie przez system — pole niedostępne do edycji.
Kwota	Kwota zlecenia. Domyślnie: 0,00.
Zakończone	Pole wyboru oznaczające zlecenie jako zakończone.

Sekcja Opis dokumentu:

Pole tekstowe na dodatkowy opis lub uwagi dotyczące dokumentu.

Przyciski dostępne w stopce formularza:

Przycisk	Opis
Zapisz	Zapisuje dokument i odblokowuje pełny zestaw zakładek.
Zamknij	Zamyka formularz bez zapisywania zmian.

Tworzenie kopii

Akcja Utwórz kopię otwiera identyczny formularz, uzupełniony danymi wybranego zlecenia. Użytkownik może zmodyfikować skopiowane dane przed zapisem.

Zakładka dostępna po pierwszym zapisie — umożliwia edycję danych identyfikacyjnych i parametrów zlecenia. Zawiera te same pola co formularz nowego dokumentu.

Formularz zlecenia — zakładka Dane dokumentu — Zakładka Dane dokumentu z sekcjami Nagłówek, Okres realizacji, Dane i Opis dokumentu

Przyciski w stopce:

Przycisk	Opis
Drukuj	Generuje wydruk dokumentu zaangażowania.
Zamknij	Zamyka formularz.

Zakładka umożliwiająca powiązanie zlecenia z pozycjami klasyfikacji budżetowej i określenie kwot planowanej realizacji.

Formularz zlecenia — zakładka Plan realizacji — Zakładka Plan realizacji z podsumowaniem Bilans / Suma planów realizacji / Kwota oraz tabelą pozycji klasyfikacji

Nagłówek zakładki zawiera trzy wskaźniki finansowe:

Wskaźnik	Opis
Bilans	Różnica między kwotą zlecenia a sumą planów realizacji. Wartość `0,00` oznacza pełne zbilansowanie.
Suma planów realizacji	Łączna kwota wynikająca ze wszystkich pozycji planu realizacji przypisanych do zlecenia.
Kwota	Kwota zlecenia wprowadzona w formularzu dokumentu.

Pasek narzędzi zakładki zawiera przyciski: Dodaj plan, Edytuj plan, Usuń plan.

Tabela planów realizacji zawiera kolumny:

Kolumna	Opis
Rok	Rok budżetowy, którego dotyczy pozycja planu realizacji.
Klasyfikacja	Pełny kod klasyfikacji budżetowej powiązany z pozycją.
Nazwa Paragrafu	Opis słownikowy kodu klasyfikacji wraz z nazwą zadania i ewidencji.
Planowana realizacja	Kwota zaplanowana do realizacji w ramach tej pozycji.
Zmiana w aneksie	Zmiana kwoty wynikająca z korekty do zlecenia (wartość ujemna oznacza zmniejszenie).

Dodawanie pozycji planu realizacji

Kliknięcie przycisku Dodaj plan otwiera okno Dodaj nową pozycję realizacji.

Okno Dodaj nową pozycję realizacji — puste — Okno dodawania nowej pozycji realizacji — przed wyborem klasyfikacji budżetowej

Okno Dodaj nową pozycję realizacji z wybraną klasyfikacją i wykonaniem budżetu — Okno dodawania pozycji realizacji — po wyborze klasyfikacji z podglądem wykonania budżetu (FK)

Po wybraniu klasyfikacji budżetowej z listy rozwijanej system automatycznie wyświetla sekcję Wykonanie budżetu dla zadania (FK) na dzień, prezentując aktualne dane z systemu finansowo-księgowego:

Pozycja	Opis
Plan na wybrany dzień	Obowiązujący plan budżetu dla wybranej klasyfikacji na wskazany dzień.
Realizacja wydatków	Kwota zrealizowanych wydatków.
Saldo realizacji wydatków	Różnica między planem a realizacją wydatków.
% realizacji wydatków	Procentowy stopień realizacji wydatków.
Zaangażowanie planu	Kwota zaangażowania środków.
Saldo zaangażowania planu	Wolne środki po uwzględnieniu zaangażowania.
% realizacji zaangażowania planu	Procentowy stopień zaangażowania.
Suma dokumentów zaangażowania	Łączna kwota dokumentów zaangażowania w systemie eBudżet.
Suma dokumentów finansowych	Łączna kwota dokumentów finansowych.
Stan wolnych środków	Aktualne saldo środków dostępnych do dyspozycji.

Data wykonania budżetu

Datę, na którą prezentowane są dane wykonania, można zmienić korzystając z pola kalendarza widocznego obok daty w oknie dodawania pozycji.

Zakładka służąca do przypisania kontrahentów do dokumentu zlecenia.

Formularz zlecenia — zakładka Kontrahenci — Zakładka Kontrahenci z listą kontrahentów przypisanych do zlecenia i przyciskami zarządzania

Pasek narzędzi zakładki:

Akcja	Opis
Przypisz kontrahenta do umowy	Otwiera okno wyboru kontrahenta z bazy systemu.
Odłącz kontrahenta od umowy	Usuwa zaznaczonego kontrahenta z listy powiązanych z dokumentem.
Główny	Oznacza zaznaczonego kontrahenta jako kontrahenta głównego zlecenia (kolumna G).

Tabela kontrahentów zawiera kolumny: G (główny), Identyfikator, Nazwa, PESEL/NIP, Kod pocztowy, Poczta, Miejscowość, Ulica, Nr. Domu, Nr. Lokalu.

Zakładka służąca do zarządzania plikami załączonymi do dokumentu zlecenia.

Formularz zlecenia — zakładka Załączniki — Zakładka Załączniki z listą załączników i przyciskami Dodaj, Usuń, Pobierz

Pasek narzędzi zakładki:

Akcja	Opis
Dodaj	Otwiera okno Nowy załącznik umożliwiające podanie nazwy i wybranie pliku.
Usuń	Usuwa zaznaczony załącznik z dokumentu.
Pobierz	Pobiera zaznaczony plik załącznika na dysk lokalny.

Tabela załączników zawiera kolumny: Nazwa, Nazwa pliku, Data utworzenia.

Dodawanie załącznika

Kliknięcie przycisku Dodaj otwiera okno Nowy załącznik.

Pole	Opis
Nazwa załącznika	Pole tekstowe na opis załącznika widoczny na liście.
Wybierz plik / Wyczyść	Przycisk otwierający okno wyboru pliku z dysku lokalnego.
Strefa upuszczania	Obszar Dodaj plik — możesz go upuścić tutaj obsługujący metodę przeciągnij i upuść.

Aby dodać załącznik:

Wpisz nazwę załącznika w polu Nazwa załącznika.
Wybierz plik klikając Wybierz plik lub przeciągnij go do strefy upuszczania.
Kliknij Zapisz, aby dodać plik do listy załączników dokumentu.

Zakładka służąca do rejestrowania zabezpieczeń dokumentu zaangażowania.

Formularz zlecenia — zakładka Zabezpieczenie — Zakładka Zabezpieczenie z listą zabezpieczeń i komunikatem Brak przypisanego zabezpieczenia

Pasek narzędzi zakładki:

Akcja	Opis
Dodaj	Otwiera okno Zabezpieczenie dokumentu zaangażowania umożliwiające wprowadzenie rodzaju, okresu obowiązywania, opisu i kwoty zabezpieczenia.
Edytuj	Otwiera formularz edycji zaznaczonego zabezpieczenia.
Usuń	Usuwa zaznaczone zabezpieczenie z dokumentu.

Tabela zabezpieczeń zawiera kolumny: A (aktywne), Typ, Data od, Data do, Kwota, Opis.

Brak zabezpieczeń

Jeśli do dokumentu nie przypisano zabezpieczeń, zakładka wyświetla komunikat Brak przypisanego zabezpieczenia.

Dodawanie zabezpieczenia

Kliknięcie przycisku Dodaj otwiera okno Zabezpieczenie dokumentu zaangażowania.

Pole	Opis
Rodzaj zabezpieczenia	Lista rozwijana z typami zabezpieczeń ze słownika systemu.
Data od	Data początku obowiązywania zabezpieczenia.
Data do	Data końca obowiązywania zabezpieczenia.
Opis	Dodatkowy opis zabezpieczenia.
Kwota	Kwota zabezpieczenia.

Utwórz korektę (aneks)

Kliknięcie przycisku Utwórz korektę na pasku narzędzi tworzy aneks do zaznaczonego zlecenia. Przed utworzeniem aneksu system wyświetla okno potwierdzenia.

Okno potwierdzenia tworzenia aneksu — Okno dialogowe potwierdzenia — Czy na pewno chcesz utworzyć aneks?

Po kliknięciu Potwierdź system tworzy nową wersję dokumentu. Aneks jest widoczny w panelu Historia po lewej stronie formularza jako kolejna wersja zlecenia (np. Wersja 2).

Aneks a korekta

Przycisk Utwórz korektę w widoku Zlecenia tworzy aneks do dokumentu zaangażowania — nową wersję zlecenia, która przechodzi przez pełny proces weryfikacji (WW → WF → WS) analogicznie jak dokument pierwotny.

Stan realizacji

Kliknięcie przycisku Stan realizacji na pasku narzędzi otwiera okno Realizacja dokumentu zaangażowania dla zaznaczonego zlecenia.

Nagłówek okna wyświetla numer dokumentu zaangażowania oraz dwa przyciski: (informacje o dokumencie) i Podgląd dokumentu zaangażowania otwierający formularz zlecenia w trybie tylko do odczytu.

Okno jest podzielone na dwie podzakładki:

Realizacja planów z rokuPozostałe plany z innych lat

Prezentuje plany realizacji przypisane do bieżącego roku budżetowego wraz ze stanem ich wykorzystania.

Kolumna	Opis
Klasyfikacja	Pełny kod klasyfikacji budżetowej przypisany do planu realizacji.
Nazwa	Opis słownikowy kodu klasyfikacji.
Plan	Kwota planu realizacji przypisana do pozycji.
Wykorzystano	Kwota faktycznie zrealizowana przez powiązane dokumenty finansowe.
Pozostało	Kwota pozostała do wykorzystania: `Plan − Wykorzystano`.

Prezentuje plany realizacji przypisane do lat innych niż bieżący rok budżetowy.

Brak planów na inne lata

Jeśli zlecenie nie zawiera planów realizacji przypisanych do innych lat, zakładka wyświetla komunikat Brak planów realizacji na pozostałe lata.

Podgląd dokumentu zaangażowania

Z poziomu okna Realizacja dokumentu zaangażowania dostępny jest podgląd pełnego formularza zlecenia — bez możliwości edycji. Kliknięcie przycisku Podgląd dokumentu zaangażowania w prawym górnym rogu okna Stan realizacji otwiera formularz Zlecenie w trybie tylko do odczytu.

Formularz podglądu zawiera te same zakładki co formularz edycji: Dane dokumentu, Plan realizacji, Kontrahenci, Załączniki, Zabezpieczenie — oraz dodatkowo zakładkę Weryfikacja.

Panel Historia (aneksy i wersje)

Dokumenty posiadające aneksy wyświetlają po lewej stronie formularza boczny panel Historia z listą wszystkich wersji dokumentu.

Panel Historia w formularzu zlecenia z wersjami dokumentu — Panel Historia z dwiema wersjami zlecenia — Wersja 1 i Wersja 2 — z widocznymi statusami WW, WF, WS i kwotami

Każdy kafelek wersji w panelu Historia prezentuje:

Element	Opis
Numer dokumentu i wersja	Numer dokumentu zaangażowania i numer wersji (np. Wersja 1, Wersja 2).
WW / WF / WS	Ikony statusu weryfikacji dla każdego etapu: zatwierdzona, puste — oczekuje.
Kwota	Kwota dokumentu zaangażowania w danej wersji.

Kliknięcie kafelka wersji przełącza widok formularza na dane wybranej wersji dokumentu.

Formularz podglądu wersji prezentuje pełny zestaw zakładek wraz z zakładką Weryfikacja:

Podgląd wersji zlecenia — zakładka Dane dokumentu — Formularz zlecenia w trybie podglądu wersji — zakładka Dane dokumentu z panelem Historia po lewej stronie

Podgląd wersji zlecenia — zakładka Plan realizacji — Formularz zlecenia w trybie podglądu wersji — zakładka Plan realizacji z wskaźnikami Bilans / Suma planów / Kwota

Podgląd wersji zlecenia — zakładka Kontrahenci — Formularz zlecenia w trybie podglądu wersji — zakładka Kontrahenci z listą przypisanych podmiotów

Podgląd wersji zlecenia — zakładka Załączniki — Formularz zlecenia w trybie podglądu wersji — zakładka Załączniki, dostępny wyłącznie przycisk Pobierz

Podgląd wersji zlecenia — zakładka Zabezpieczenie — Formularz zlecenia w trybie podglądu wersji — zakładka Zabezpieczenie z komunikatem Brak przypisanego zabezpieczenia

Weryfikacja (podgląd)

Podgląd wersji zlecenia — zakładka Weryfikacja — Formularz zlecenia w trybie podglądu wersji — zakładka Weryfikacja z pełną historią trzech etapów akceptacji

Zakładka prezentuje pełną historię etapów akceptacji dokumentu zaangażowania.

Pasek narzędzi zakładki zawiera pole wyszukiwania Szczegóły wybranej weryfikacji wyświetlające rozszerzony podgląd zaznaczonego wpisu.

Tabela historii weryfikacji zawiera kolumny:

Kolumna	Opis
Weryfikacja	Wynik etapu weryfikacji: Pozytywna lub Negatywna.
Data weryfikacji	Data wykonania weryfikacji.
Tryb weryfikacji	Etap procesu akceptacji: Weryfikacja wydziałowa, Weryfikacja wydziału finansowego, Weryfikacja skarbnika.
Kwota	Kwota zlecenia w momencie weryfikacji.
Użytkownik	Login użytkownika, który wykonał weryfikację.
Wydział	Symbol wydziału weryfikującego.
Data wykonania	Data faktycznego wykonania czynności weryfikacyjnej.
Komentarz	Opcjonalny komentarz dodany przez weryfikującego.

Panel dolny

Kliknięcie dowolnego wiersza na liście zleceń aktywuje panel dolny z dwiema zakładkami.

Plan realizacjiWeryfikacja

Prezentuje plany realizacji finansowej przypisane do wybranego zlecenia.

Panel dolny — zakładka Plan realizacji — Zakładka Plan realizacji z podsumowaniem Bilans / Suma planów realizacji / Kwota oraz tabelą pozycji klasyfikacji

Nagłówek zakładki zawiera trzy wskaźniki finansowe:

Wskaźnik	Opis
Bilans	Różnica między kwotą zlecenia a sumą planów realizacji. Wartość `0,00` oznacza pełne zbilansowanie.
Suma planów realizacji	Łączna kwota wynikająca ze wszystkich pozycji planu realizacji przypisanych do zlecenia.
Kwota	Kwota zlecenia wprowadzona w formularzu dokumentu.

Tabela planów realizacji zawiera następujące kolumny:

Kolumna	Opis
Rok	Rok budżetowy, którego dotyczy pozycja planu realizacji.
Klasyfikacja	Pełny kod klasyfikacji budżetowej powiązany z pozycją.
Nazwa Paragrafu	Opis słownikowy kodu klasyfikacji.
Planowana realizacja	Kwota zaplanowana do realizacji w ramach tej pozycji.
Zmiana w aneksie	Zmiana kwoty wynikająca z korekty do zlecenia (wartość ujemna oznacza zmniejszenie).

Prezentuje historię weryfikacji wybranego zlecenia z informacją o wszystkich wykonanych etapach procesu akceptacji.

Panel dolny — zakładka Weryfikacja z paskiem akcji — Zakładka Weryfikacja — pasek narzędzi z akcjami procesu weryfikacji

Panel dolny — zakładka Weryfikacja z historią — Zakładka Weryfikacja z historią weryfikacji — przykład dokumentu po pozytywnej weryfikacji wydziałowej

Pasek narzędzi zakładki Weryfikacja:

Akcja	Opis
Weryfikuj	Przechodzi do kolejnego etapu weryfikacji dokumentu.
Zwróć dokument	Otwiera okno Zwróć dokument umożliwiające zwrot do poprzedniego etapu z podaniem powodu zwrotu.
Anuluj dokument	Otwiera okno Anuluj dokument wymagające podania powodu anulowania — operacja nieodwracalna.
Przenieś do rejestru	Aktywny po zakończeniu wszystkich trzech etapów weryfikacji.
Szczegóły wybranej weryfikacji	Wyświetla rozszerzony podgląd zaznaczonego wpisu historii weryfikacji.

Tabela historii weryfikacji zawiera kolumny:

Kolumna	Opis
Weryfikacja	Wynik etapu weryfikacji: Pozytywna lub Negatywna.
Data weryfikacji	Data wykonania weryfikacji.
Tryb weryfikacji	Etap procesu akceptacji: Weryfikacja wydziałowa, Weryfikacja wydziału finansowego, Weryfikacja skarbnika.
Kwota	Kwota zlecenia w momencie weryfikacji.
Użytkownik	Login użytkownika, który wykonał weryfikację.
Wydział	Symbol wydziału weryfikującego.
Data wykonania	Data faktycznego wykonania czynności weryfikacyjnej.
Komentarz	Opcjonalny komentarz dodany przez weryfikującego.

Trzyetapowy proces weryfikacji

Każde zlecenie przechodzi przez trzy obowiązkowe etapy: weryfikacja wydziałowa (WW) → weryfikacja wydziału finansowego (WF) → weryfikacja skarbnika (WS). Wszystkie trzy pozytywne weryfikacje są wymagane przed przeniesieniem dokumentu do rejestru.

Przebieg weryfikacji

Kliknięcie przycisku Weryfikuj otwiera okno Weryfikacja dokumentu zaangażowania. Okno wyświetla numer dokumentu, aktualny tryb weryfikacji i pole daty. Proces przebiega identycznie dla każdego z trzech etapów.

Weryfikacja wydziałowa (WW)Weryfikacja wydziału finansowego (WF)Weryfikacja skarbnika (WS)

Okno weryfikacji wydziałowej — przed weryfikacją — Okno Weryfikacja dokumentu zaangażowania — Tryb weryfikacji: Weryfikacja wydziałowa

Po kliknięciu Weryfikuj system sprawdza dostępność środków i wyświetla wynik w sekcji Status weryfikacji.

Okno weryfikacji wydziałowej — wynik negatywny — Wynik weryfikacji wydziałowej — Zweryfikowano negatywnie z informacją o przekroczeniu środków

Weryfikacja negatywna

Jeśli kwota zlecenia przekracza dostępne środki budżetowe, system wyświetla komunikat Zweryfikowano negatywnie i prezentuje pozycję Przekroczenie! Brak środków z wartością ujemną. Weryfikację można mimo to zapisać, jednak dokument wymaga korekty lub zwrotu.

Sekcja Status weryfikacji prezentuje dla każdej powiązanej klasyfikacji:

Pozycja	Opis
Klasyfikacja	Kod klasyfikacji budżetowej objętej weryfikacją.
Plan ogółem	Łączna kwota planu budżetowego dla danej klasyfikacji.
Wydatki wykonane	Kwota już zrealizowanych wydatków.
Zaangażowanie środków	Suma środków zaangażowanych przez istniejące dokumenty.
Zaangażowanie lat następnych	Kwota zaangażowania przeniesiona na lata następne.
Planowane umowy i zlecenia	Suma planowanych umów i zleceń dla klasyfikacji.
Pozostałe dokumenty finansowe	Kwota pozostałych dokumentów finansowych.
Stan wolnych środków	Kwota środków dostępnych przed uwzględnieniem bieżącego zlecenia.
Plan z umowy	Kwota wynikająca z weryfikowanego zlecenia.
Stan wolnych środków po weryfikacji	Kwota środków dostępnych po uwzględnieniu bieżącego zlecenia.

Kliknięcie Zapisz weryfikację zatwierdza etap. Flaga WW na liście głównej zmienia status na .

Okno weryfikacji wydziału finansowego — przed weryfikacją — Okno Weryfikacja dokumentu zaangażowania — Tryb weryfikacji: Weryfikacja wydziału finansowego

Okno weryfikacji wydziału finansowego — wynik pozytywny — Wynik weryfikacji wydziału finansowego — Zweryfikowano poprawnie z statusem wolnych środków po weryfikacji

Przebieg identyczny jak w etapie weryfikacji wydziałowej. Po kliknięciu Weryfikuj system wyświetla status weryfikacji z identycznym zestawem pozycji finansowych dla każdej klasyfikacji.

Kliknięcie Zapisz weryfikację zatwierdza etap. Flaga WF na liście głównej zmienia status na .

Okno weryfikacji skarbnika — przed weryfikacją — Okno Weryfikacja dokumentu zaangażowania — Tryb weryfikacji: Weryfikacja skarbnika

Okno weryfikacji skarbnika — wynik pozytywny — Wynik weryfikacji skarbnika — Zweryfikowano poprawnie z końcowym stanem wolnych środków po weryfikacji

Ostatni, trzeci etap procesu akceptacji. Przebieg identyczny jak w poprzednich etapach.

Kliknięcie Zapisz weryfikację kończy proces weryfikacji. Flaga WS na liście głównej zmienia status na . Przycisk Przenieś do rejestru staje się aktywny.

Zwrot i anulowanie dokumentu

Zwróć dokumentAnuluj dokument

Okno Zwróć dokument z polem powodu zwrotu

Pole	Opis
Powód zwrotu	Pole tekstowe na opis przyczyny zwrotu dokumentu do poprzedniego etapu weryfikacji.

Kliknięcie Zwróć cofa dokument do poprzedniego etapu weryfikacji i zapisuje powód zwrotu w historii.

Okno Anuluj dokument z wymaganym polem powodu anulowania

Pole	Opis
Powód anulowania	Pole tekstowe na opis przyczyny anulowania — pole wymagane.

Operacja nieodwracalna

Anulowanie dokumentu jest operacją nieodwracalną. Pole Powód anulowania jest wymagane — system nie pozwoli zapisać operacji bez jego wypełnienia.

Okna wydruku

Drukuj zlecenie Drukuj zestawienie

Okno Drukuj zlecenie z wyborem wzorca i formatu wydruku

Parametr	Opis
Wzorzec	Wybór szablonu wydruku (domyślnie: Zlecenie).
Format wydruku	Docelowy format pliku — domyślnie PDF.

Okno Drukuj zestawienie zleceń z wyborem wzorca i formatu wydruku

Parametr	Opis
Wzorzec	Wybór szablonu wydruku (domyślnie: Zlecenia zestawienie).
Format wydruku	Docelowy format pliku — domyślnie PDF.

Zadania bieżące

Kliknięcie przycisku Zadania bieżące otwiera okno z podsumowaniem dokumentów wymagających działania.

Pozycja	Opis
Dokumenty do weryfikacji	Liczba zleceń oczekujących na weryfikację przez bieżącego użytkownika. Przycisk Przejdź do listy filtruje listę zleceń do tych dokumentów.
Dokumenty do przeniesienia do rejestru	Liczba zleceń z zakończoną weryfikacją oczekujących na przeniesienie do rejestru. Przycisk Przejdź do listy filtruje listę zleceń do tych dokumentów.

Dysponent Dokumenty zaangażowania Zlecenia Weryfikacja Kontrahenci Plan realizacji Zabezpieczenia Klasyfikacja budżetowa