Dokumenty CRU

Widok Dokumenty CRU służy do tworzenia i zarządzania dokumentami przekazywanymi do Centralnego Rejestru Umów¹ (CRU). Użytkownik przetwarza tutaj dokumenty zaangażowania², które przeszły pełną ścieżkę weryfikacji wydziałowej³, finansowej⁴ i skarbnika⁵, oraz tworzy nowe wpisy CRU bez powiązania z dokumentem zaangażowania.

Karty widoku

Widok podzielony jest na trzy karty:

Karta	Opis
Aktualne	Dokumenty zaangażowania oczekujące na przetworzenie do CRU oraz szkice w trakcie edycji.
Archiwum	Dokumenty CRU o statusie Zaakceptowany — zakończone i opublikowane w rejestrze.
Wyłączone	Dokumenty oznaczone jako niepublikowalne w CRU.

Karta Aktualne

Pasek narzędzi

Akcja	Opis
Nowy	Otwiera formularz Dodaj umowę CRU umożliwiający ręczne utworzenie dokumentu CRU bez powiązania z dokumentem zaangażowania.
Kontynuuj edycję	Otwiera formularz edycji zaznaczonego dokumentu CRU ze statusem W trakcie edycji.
Usuń szkic	Usuwa zaznaczony szkic dokumentu CRU. Operacja wymaga potwierdzenia i jest nieodwracalna.
Nie publikuj w CRU	Oznacza zaznaczony dokument jako niepublikowalny w rejestrze CRU. Operacja wymaga potwierdzenia.
Historia zmian	Otwiera okno Historia obróbki dokumentu CRU z chronologicznym widokiem zmian statusu dokumentu.

Tabela dokumentów

Wiersz nad tabelą informuje: Przeciągnij kolumnę tutaj, aby pogrupować według niej — możliwe jest grupowanie listy przez przeciągnięcie nagłówka wybranej kolumny do paska grupowania.

Kolumna	Opis
DŹ	Dokument źródłowy² — ikona oznacza, że dokument CRU powstał z dokumentu zaangażowania; kliknięcie lupy otwiera podgląd tego dokumentu. Brak ikony oznacza dokument CRU utworzony ręcznie przyciskiem Nowy.
O	Ikona statusu operacyjnego dokumentu — ołówek dla dokumentów W trakcie edycji, ikona koperty dla dokumentów Do przetworzenia.
An	Flaga aneksu — oznacza, że do dokumentu został wystawiony aneks.
Status	Aktualny status dokumentu CRU: Do przetworzenia (dokument po weryfikacji, oczekujący na przetworzenie) lub W trakcie edycji (szkic po pierwszym zapisie).
T	Typ dokumentu źródłowego: U — Umowa, Z — Zlecenie, BDZ — dokument bez źródła (utworzony przez Nowy).
Nazwa	Nazwa dokumentu CRU lub tytuł umowy.
Numer	Numer dokumentu.
Kwota	Wartość umowy.
Kontrahent	Nazwa kontrahenta będącego stroną umowy.
Wydział	Symbol wydziału odpowiedzialnego za dokument.

Przepływ statusów

Dokumenty trafiają do karty Aktualne ze statusem Do przetworzenia po przejściu pełnej ścieżki weryfikacji (WW → WF → WS⁵). Po kliknięciu Zapisz w formularzu edycji status zmienia się na W trakcie edycji. Kliknięcie Zapisz i przekaż do akceptacji kieruje dokument do procesu akceptacji CRU.

Formularz umowy CRU

Formularz Dodaj umowę CRU (oraz analogiczny Edytuj umowę CRU) otwiera się jako okno modalne z możliwością powiększenia do pełnego ekranu (). Formularz jest podzielony na sekcje przewijane w pionie.

Dane ogólne

Pole	Opis
Komórka wewnętrzna JSFP	Komórka wewnętrzna jednostki sektora finansów publicznych — wybierana z listy.
Numer systemowy	Numer nadawany automatycznie przez system po zapisaniu dokumentu. Pole tylko do odczytu.

Podstawowe dane umowy

Pole	Opis
Status umowy (obowiązkowe)	Status umowy wybierany z listy (np. Aktywna).
Data zawarcia umowy (obowiązkowe)	Data podpisania umowy.
Numer umowy (obowiązkowe)	Numer nadany umowie. Pole tekstowe.
Brak numeru umowy	Pole wyboru — zaznaczenie wyłącza obowiązkowość pola Numer umowy.

Okres na jaki umowa została zawarta

Pole	Opis
Data od	Data początkowa okresu obowiązywania umowy.
Data do	Data końcowa okresu obowiązywania umowy.
Umowa na czas nieoznaczony	Pole wyboru — zaznaczenie wyłącza pole Data do.

Szczegóły umowy

Pole	Opis
Czy umowa jest finansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 ustawy o finansach publicznych?	Pole wyboru dotyczące źródła finansowania umowy (środki unijne i inne).
Wyłącz jawność przedmiotu (SC03)	Przycisk rozwijający sekcję wyłączenia jawności przedmiotu umowy. Szczegóły w sekcji Wyłączenie jawności.
Przedmiot umowy (obowiązkowe)	Opis przedmiotu umowy — pole tekstowe wieloliniowe.
Wyłącz jawność wartości przedmiotu (SC04)	Przycisk rozwijający sekcję wyłączenia jawności wartości.
Wartość przedmiotu umowy (obowiązkowe)	Kwota wartości przedmiotu umowy.
Opis wartości przedmiotu	Dodatkowy opis wartości — pole tekstowe wieloliniowe.

Strony umowy

Sekcja umożliwia zdefiniowanie stron umowy. Domyślnie obecna jest Strona 1 z typem SU03 – JSFP (jednostka sektora finansów publicznych). Kliknięcie Dodaj stronę umowy dodaje kolejną stronę.

Strona 1 — JSFP

Pole	Opis
Rodzaj strony (obowiązkowe)	Typ strony umowy. Domyślnie SU03 – JSFP. Pole tylko do odczytu dla Strony 1.
Kod kraju (ISO-3166) (obowiązkowe)	Kod kraju strony. Domyślnie PL.
Konsorcjum	Pole wyboru — zaznaczenie oznacza, że strona jest konsorcjum.
Jednostka JSFP (obowiązkowe)	Jednostka sektora finansów publicznych będąca stroną umowy — wybierana z listy.

Strona 2 i kolejne — typy kontrahentów

Dla każdej dodatkowej strony należy wybrać jej rodzaj z listy Rodzaj strony. Dostępne typy determinują zestaw wymaganych pól:

SU01 – PrzedsiębiorcaSU02 – Osoba fizycznaSU03 – JSFP

Strona umowy typ SU01 Przedsiębiorca — Strona umowy typu SU01 – Przedsiębiorca — pola danych rejestrowych i adresowych

Pole	Opis
Kod kraju (ISO-3166) (obowiązkowe)	Kod kraju kontrahenta.
Konsorcjum	Pole wyboru oznaczające konsorcjum.
Wyłącz jawność danych strony (SC02)	Przycisk wyłączenia jawności danych kontrahenta.
Nazwa (obowiązkowe)	Nazwa firmy.
NIP	Numer Identyfikacji Podatkowej.
REGON (obowiązkowe)	Numer REGON.
Miejscowość	Miejscowość siedziby.
Ulica	Ulica siedziby.
Nr domu / Nr lok.	Numer domu i lokalu.
Kod pocztowy	Kod pocztowy siedziby.
Województwo (obowiązkowe)	Województwo siedziby — wybierane z listy.
Powiat (obowiązkowe)	Powiat siedziby — wybierany z listy.

Strona umowy typ SU02 Osoba fizyczna — Strona umowy typu SU02 – Osoba fizyczna — pola imienia i nazwiska

Pole	Opis
Kod kraju (ISO-3166) (obowiązkowe)	Kod kraju strony.
Konsorcjum	Pole wyboru oznaczające konsorcjum.
Wyłącz jawność danych strony (SC02)	Przycisk wyłączenia jawności danych osoby fizycznej.
Imię (obowiązkowe)	Imię osoby fizycznej.
Nazwisko (obowiązkowe)	Nazwisko osoby fizycznej.

Strona umowy typ SU03 JSFP — Strona umowy typu SU03 – JSFP — pola danych rejestrowych jednostki sektora finansów publicznych

Kliknięcie Usuń stronę (czerwony przycisk przy nagłówku dodatkowej strony) usuwa tę stronę z formularza.

Zmiany umowy

Sekcja Zmiany umowy umożliwia dołączenie aneksów i zmian do umowy. Kliknięcie Dodaj zmianę umowy dodaje formularz zmiany.

Przyciski stopki formularza

Przycisk	Opis
Zapisz i przekaż do akceptacji	Zapisuje dokument i przekazuje go do procesu akceptacji CRU.
Zapisz	Zapisuje dokument jako szkic ze statusem W trakcie edycji.
Zamknij	Zamyka formularz bez zapisywania zmian.

Wyłączenie jawności

System umożliwia wyłączenie jawności wybranych danych umowy zgodnie z przepisami ustawy. Kliknięcie odpowiedniego przycisku w formularzu rozwija sekcję wyłączenia.

Sekcja wyłączenia jawności przedmiotu umowy SC03 — Rozwinięta sekcja Wyłączenie jawności przedmiotu umowy (SC03) z polem podstawy i organu wyłączającego

Dostępne zakresy wyłączenia jawności:

Kod	Zakres	Opis
SC02	Dane strony	Wyłączenie jawności danych kontrahenta będącego stroną umowy.
SC03	Przedmiot umowy	Wyłączenie jawności opisu przedmiotu umowy.
SC04	Wartość przedmiotu	Wyłączenie jawności wartości przedmiotu umowy.

Po kliknięciu przycisku wyłączenia jawności pojawiają się pola:

Pole	Opis
Podstawa wyłączenia jawności (obowiązkowe)	Przepis prawny stanowiący podstawę wyłączenia (np. Art. 5 ust. 2a) — wybierany z listy.
Zakres wyłączenia	Automatycznie wypełniany kod zakresu (np. SC03 – Przedmiot umowy). Pole tylko do odczytu.
Organ lub osoba wyłączająca jawność (obowiązkowe)	Nazwa organu lub imię i nazwisko osoby wyłączającej jawność.

Kliknięcie przycisku Cofnij wyłączenie jawności przedmiotu (wyświetlanego w kolorze pomarańczowym po aktywacji) cofa wyłączenie i ukrywa sekcję.

Usuwanie szkicu

Kliknięcie Usuń szkic otwiera okno potwierdzenia Usuń szkic dokumentu CRU.

Okno potwierdzenia usunięcia szkicu dokumentu CRU — Okno potwierdzenia usunięcia szkicu — operacja nieodwracalna wymagająca świadomego potwierdzenia

Operacja nieodwracalna

Usunięcie szkicu dokumentu CRU jest nieodwracalne. Okno potwierdzenia zawiera przycisk Rozumiem ryzyko i kontynuuję zamiast standardowego Usuń, co podkreśla wagę tej operacji.

Przycisk	Opis
Rozumiem ryzyko i kontynuuję	Potwierdza i wykonuje nieodwracalne usunięcie szkicu.
Anuluj	Anuluje operację i zamyka okno.

Nie publikuj w CRU

Kliknięcie Nie publikuj w CRU otwiera okno potwierdzenia.

Obowiązek informacyjny

Oznaczenie umowy jako niepublikowalnej w CRU może skutkować niewypełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów o jawności życia publicznego. Operacja powinna być stosowana wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem.

Przycisk	Opis
Rozumiem ryzyko i kontynuuję	Potwierdza oznaczenie dokumentu jako niepublikowalnego. Dokument przenoszony jest do karty Wyłączone.
Anuluj	Anuluje operację i zamyka okno.

Historia zmian

Kliknięcie Historia zmian otwiera okno Historia obróbki dokumentu CRU z chronologiczną osią czasu.

Każdy wpis na osi czasu zawiera datę i godzinę zdarzenia, typ zdarzenia oraz login użytkownika, który je wykonał. Możliwe typy zdarzeń:

Zdarzenie	Opis
Wygenerowanie z Dokumentu zaangażowania	Dokument CRU został automatycznie wygenerowany na podstawie dokumentu zaangażowania².
Aktualizacja dokumentu	Dane dokumentu zostały zmienione i zapisane.
Ustawienie jako niepublikowalny	Dokument oznaczono jako niepublikowalny w CRU.
Ustawienie jako publikowalny	Dokument przywrócono do statusu publikowalnego. Wpis zawiera również nazwę powiązanego dokumentu.

Podgląd dokumentu źródłowego

Kliknięcie ikony w kolumnie DŹ otwiera okno Umowa — podgląd dokumentu zaangażowania, z którego wygenerowano dany wpis CRU.

Okno podzielone jest na panel Historia po lewej stronie oraz obszar zakładek po prawej.

Panel Historia wyświetla wersję dokumentu, daty oraz status weryfikacji z ikonami WW³ / WF⁴ / WS⁵ i kwotę zaangażowania.

Dostępne zakładki szczegółów:

Zakładka	Opis
Dane dokumentu	Pełne dane nagłówkowe umowy: data wpływu, rodzaj, typ, tytuł, okres realizacji, numery, kwota.
Plan realizacji	Harmonogram realizacji i płatności.
Kontrahenci	Dane kontrahentów powiązanych z dokumentem.
Załączniki	Lista załączników dołączonych do dokumentu.
Zabezpieczenie	Informacje o zabezpieczeniu umowy.
Weryfikacja	Szczegóły procesu weryfikacji dokumentu.

Sekcja Dane dokumentu zawiera:

Sekcja	Pola
Nagłówek	Data wpływu, Rodzaj (Wydatkowe), Typ (UMOWA FINANSOWA), Tytuł.
Okres realizacji	Rozpoczęcie realizacji, Data realizacji, Data zawarcia.
Parametry	Sekcja rozwijana przyciskiem .
Dane	Numer na umowie, Numer wewnętrzny, Numer własny, Kwota, flaga Zakończona.
Opis dokumentu	Pole tekstowe z opisem dokumentu.

Przyciski w stopce okna:

Przycisk	Opis
Drukuj	Generuje wydruk dokumentu.
Zamknij	Zamyka okno podglądu.

Karta Archiwum

Karta Archiwum prezentuje dokumenty CRU, które przeszły pełną ścieżkę akceptacji i otrzymały status Zaakceptowany. Dokumenty archiwalne są tylko do odczytu — brak paska narzędzi z akcjami edycji.

Kolumna	Opis
DŹ	Ikona otwierająca podgląd dokumentu źródłowego.
Nr systemowy CRU	Numer nadany przez system CRU po akceptacji dokumentu.
Numer umowy	Numer umowy nadany przez jednostkę.
Nazwa dokumentu CRU	Tytuł lub nazwa dokumentu CRU.
Data zawarcia	Data zawarcia umowy.
Status	Status dokumentu — w archiwum zawsze Zaakceptowany.
Kontrahent	Nazwa kontrahenta będącego stroną umowy.
Kwota	Wartość umowy.
Wydział	Symbol wydziału odpowiedzialnego za dokument.

CRU — Centralny Rejestr Umów. Publiczny rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych, prowadzony zgodnie z art. 34a ustawy o finansach publicznych. Jednostki mają obowiązek publikowania w nim umów o wartości powyżej 500 zł. ↩
Dokument źródłowy (DŹ) — dokument zaangażowania środków (umowa lub zlecenie) zarejestrowany w module Dysponent, który po przejściu pełnej ścieżki weryfikacji staje się podstawą do wystawienia dokumentu CRU. ↩↩↩
WW — Weryfikacja wydziałowa — pierwszy etap weryfikacji dokumentu zaangażowania, realizowany przez pracownika lub kierownika wydziału zlecającego wydatek. ↩↩
WF — Weryfikacja wydziału finansowego — drugi etap weryfikacji dokumentu zaangażowania, realizowany przez pracownika wydziału finansowego. ↩↩
WS — Weryfikacja skarbnika — trzeci, ostatni etap weryfikacji dokumentu zaangażowania, realizowany przez skarbnika JST lub osobę upoważnioną. Po pozytywnej weryfikacji dokument otrzymuje status Do przetworzenia i trafia do widoku Dokumenty CRU. ↩↩↩